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理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)正總結(jié)范文第1篇

用友軟件股份有限公司成立于1988年，致力于提供具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)管理/ERP軟件、服務(wù)與解決方案。2004年用友軟件股份有限公司被評(píng)定為國(guó)家“重點(diǎn)軟件企業(yè)”?！坝糜衍浖笔侵袊?guó)軟件行業(yè)最知名品牌，是中國(guó)軟件業(yè)最具代表性企業(yè)。在中國(guó)ERP軟件市場(chǎng)，用友軟件市場(chǎng)份額最大、產(chǎn)品線(xiàn)最豐富、成功應(yīng)用最多、行業(yè)覆蓋最廣、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最大、交付能力最強(qiáng)。用友軟件同時(shí)開(kāi)展企業(yè)應(yīng)用服務(wù)、培訓(xùn)教育服務(wù)和在線(xiàn)應(yīng)用服務(wù)，為中國(guó)企業(yè)信息化建設(shè)和ERP普及提供了強(qiáng)有力的支持。

用友的41家分子公司、60家客戶(hù)服務(wù)中心、500多家商、3000名服務(wù)專(zhuān)家組成了中國(guó)軟件業(yè)最大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。已經(jīng)通過(guò)國(guó)家ISO9002國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證的用友服務(wù)，通過(guò)貼身的服務(wù),為客戶(hù)不斷創(chuàng)造價(jià)值。

用友軟件秉承“與用戶(hù)真誠(chéng)合作、做用戶(hù)可靠朋友”的理念"

獲獎(jiǎng)理由

用友公司自成立后的18年來(lái)，伴隨著中國(guó)企業(yè)信息化的建設(shè)過(guò)程，不斷完善自己的產(chǎn)品性能，每年有4萬(wàn)家企業(yè)選擇用友ERP，在近50萬(wàn)家用戶(hù)的基礎(chǔ)上總結(jié)了更適合中國(guó)國(guó)情，中國(guó)企業(yè)管理和企業(yè)文化的客戶(hù)化解決方案。尤其是用友NC產(chǎn)品和解決方案幫助中國(guó)集團(tuán)企業(yè)成功地運(yùn)用信息化手段將戰(zhàn)略管理思想、先進(jìn)管理理念落到企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，并幫助他們創(chuàng)建出符合自身發(fā)展和具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的先進(jìn)管理模式，在創(chuàng)新中不斷提升其競(jìng)爭(zhēng)力。

公司簡(jiǎn)介

華潤(rùn)萬(wàn)家有限公司（CHINA RESOURCES VANGUARD Co.Ltd, 縮寫(xiě)CR Vanguard）是中國(guó)最具規(guī)模的零售連鎖企業(yè)之一,是香港規(guī)模最大、實(shí)力最雄厚的中資企業(yè)集團(tuán)--華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司旗下一級(jí)利潤(rùn)中心。作為華潤(rùn)零售戰(zhàn)略的龍頭企業(yè),華潤(rùn)萬(wàn)家擁有國(guó)際資本市場(chǎng)的發(fā)展空間與良好的機(jī)制平臺(tái)。

二十多年的發(fā)展歷程，使華潤(rùn)萬(wàn)家成為全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展的大型零售企業(yè)。在商務(wù)部2005年全國(guó)30強(qiáng)連鎖企業(yè)中排名第四，并連續(xù)六年在廣東零售企業(yè)排名蟬聯(lián)第一。

項(xiàng)目情況

華潤(rùn)萬(wàn)家用友ERP-NC系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施從2005年8月上旬正式啟動(dòng), 到2005年12月底，歷經(jīng)5個(gè)月時(shí)間，成功實(shí)現(xiàn)了ERP-NC系統(tǒng)在整個(gè)華南大型綜合超市事業(yè)部全面上線(xiàn)，并與原財(cái)務(wù)系統(tǒng)順利完成了過(guò)渡交接。

原有的財(cái)務(wù)系統(tǒng)已不能滿(mǎn)足華潤(rùn)萬(wàn)家在激烈的零售業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中不斷創(chuàng)新的需求，為配合集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型,使之成為業(yè)務(wù)的最佳伙伴，用友ERP-NC如何幫助其找到價(jià)值線(xiàn)索？

華潤(rùn)萬(wàn)家的發(fā)展需要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷創(chuàng)新，不斷調(diào)整，不斷整合，集團(tuán)戰(zhàn)略隨著市場(chǎng)需求而變，財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)的好與壞將直接關(guān)系到這個(gè)超百億規(guī)模公司未來(lái)幾年的命運(yùn)，其重要性不言而喻！

財(cái)務(wù)的轉(zhuǎn)型

2004年，隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)管理的深入，華潤(rùn)萬(wàn)家財(cái)務(wù)部提出由“核算為導(dǎo)向”向“業(yè)務(wù)支持為導(dǎo)向”轉(zhuǎn)型，由“簡(jiǎn)單的反映與監(jiān)督”轉(zhuǎn)變?yōu)椤柏?cái)務(wù)專(zhuān)家、業(yè)務(wù)的伙伴”，強(qiáng)調(diào)對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)支持和資產(chǎn)的全面管理。華潤(rùn)萬(wàn)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部高級(jí)總監(jiān)歐陽(yáng)敏說(shuō)：“這種轉(zhuǎn)型不是降低核算的重要性，相反是加強(qiáng)了。我們對(duì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、數(shù)據(jù)透明性提出了更高的要求?！?/p>

由于之前使用了多年的財(cái)務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)所限，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)形成多方掣肘。比如原系統(tǒng)限制了業(yè)務(wù)系統(tǒng)的"公司代碼"和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的"公司代碼"必須一一對(duì)應(yīng)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)的"公司代碼"與"帳套"也必須一一對(duì)應(yīng)，因此難于處理跨區(qū)域、多業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)時(shí)出現(xiàn)的管理架構(gòu)與法人架構(gòu)之間復(fù)雜的關(guān)系。所以造成之前整個(gè)集團(tuán)共有13個(gè)帳套，每個(gè)帳套10萬(wàn)多條科目，13個(gè)帳套就有130萬(wàn)多條科目，財(cái)務(wù)部182個(gè)人，僅華南區(qū)就要20個(gè)小時(shí)才能做出報(bào)表。

同時(shí)，由于系統(tǒng)平臺(tái)的不統(tǒng)一，公司在查詢(xún)、監(jiān)控各財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表時(shí)遇到了數(shù)據(jù)延時(shí)、統(tǒng)計(jì)口徑不一致等問(wèn)題，使得公司“統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理”的思想難以推進(jìn)。

而原系統(tǒng)供應(yīng)商由于在專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)支持力量等方面嚴(yán)重不足，在技術(shù)架構(gòu)上無(wú)法支持華潤(rùn)萬(wàn)家的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)需求，因此已經(jīng)失去了優(yōu)化改進(jìn)的意義。隨著公司規(guī)模的急劇擴(kuò)張，總部管理幅度的增大，需要強(qiáng)有力的支持總部集中管理、協(xié)同商務(wù)的信息化工具來(lái)支撐，財(cái)務(wù)系統(tǒng)的升級(jí)迫在眉睫！

華潤(rùn)萬(wàn)家總部、華南大型綜合超市信息部IT總監(jiān)張華文用車(chē)輪來(lái)形容選型在這場(chǎng)信息化戰(zhàn)爭(zhēng)中的作用?！拔覀儾挥冒l(fā)明車(chē)輪，但是要找到最合適的車(chē)輪，來(lái)使我們的企業(yè)在上面跑得更快、更好的服務(wù)戰(zhàn)略?！?/p>

產(chǎn)品選型

“我們?cè)贗T部署上強(qiáng)調(diào)模塊化，即將‘專(zhuān)業(yè)、靈活、協(xié)同、控制、整合、決策’分成3個(gè)層次?！惫拘畔⒐芾硪?guī)劃部經(jīng)理李劍輝介紹說(shuō)。

專(zhuān)業(yè)與靈活是基礎(chǔ)層：專(zhuān)業(yè),是指所采用的系統(tǒng)既具備零售的專(zhuān)業(yè)性也具備財(cái)務(wù)、零售供應(yīng)鏈管理的專(zhuān)業(yè)性；靈活，是系統(tǒng)要面向業(yè)務(wù)和適合政務(wù)都靈活，比如適應(yīng)財(cái)稅制度，如果國(guó)家或地方政府的制度變了，這個(gè)系統(tǒng)也要能去適應(yīng)它。

中間層：協(xié)同與控制。協(xié)同強(qiáng)調(diào)部門(mén)間的協(xié)同與系統(tǒng)間的協(xié)同；控制，一個(gè)是管理層面的控制，即“基于活動(dòng)的成本控制”。零售是薄利行業(yè)，商品價(jià)格不可能賣(mài)的很高，必須壓低運(yùn)營(yíng)成本，這需要通過(guò)財(cái)務(wù)控制去發(fā)現(xiàn)。

最上一層是整合與決策?，F(xiàn)在中國(guó)零售業(yè)在拼命并購(gòu)，華潤(rùn)萬(wàn)家也買(mǎi)了很多公司，內(nèi)耗會(huì)更大，系統(tǒng)怎么支持企業(yè)的整合？這是華潤(rùn)萬(wàn)家IT團(tuán)隊(duì)必須考慮的問(wèn)題；還有就是要考慮如何借助信息技術(shù)重組整合內(nèi)部現(xiàn)有的資源；決策。IT系統(tǒng)要給企業(yè)提供充分的決策信息。

基于以上策略，對(duì)于選用什么樣的產(chǎn)品，華潤(rùn)萬(wàn)家的IT團(tuán)隊(duì)逐漸有了明確統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。

選擇合作伙伴時(shí)選擇行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)―用友。歐陽(yáng)敏認(rèn)為，“用友的NC是一個(gè)很好的解決方案，使得我們轉(zhuǎn)型有一個(gè)很好的基礎(chǔ)。 我們覺(jué)得用友財(cái)務(wù)軟件是一個(gè)很規(guī)范、前沿的系統(tǒng)，內(nèi)部有一個(gè)良好的應(yīng)用基礎(chǔ)?！?/p>

用友認(rèn)為信息化實(shí)施不僅僅是賣(mài)一套軟件或是管理工具，而是傳遞知識(shí)的過(guò)程，通過(guò)雙方溝通，可以將我們多年服務(wù)客戶(hù)的經(jīng)驗(yàn)與內(nèi)涵向客戶(hù)進(jìn)行知識(shí)轉(zhuǎn)移。

充滿(mǎn)理性與大膽的策略、緊密的人才組合與適合中國(guó)國(guó)情的產(chǎn)品，在各種條件都具備以后，這套系統(tǒng)在華潤(rùn)萬(wàn)家的成功上線(xiàn)已是水到渠成

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)大一統(tǒng)

2005年12月底，用友ERP-NC系統(tǒng)在華潤(rùn)萬(wàn)家集團(tuán)正式成功上線(xiàn)。在信息化建設(shè)的過(guò)程中，多少會(huì)遇到一些不可避免的問(wèn)題，遇到問(wèn)題通過(guò)雙方頻繁的溝通迎刃而解。

目前這套系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，并取得了以下的初步成績(jī)：

根據(jù)連鎖零售企業(yè)的跨區(qū)域，多業(yè)態(tài)、多門(mén)店、多品類(lèi)經(jīng)營(yíng)的特性，財(cái)務(wù)系統(tǒng)能夠按照這些維度歸集財(cái)務(wù)信息，ERP-NC系統(tǒng)的財(cái)務(wù)功能很好地滿(mǎn)足了這一要求。

實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)大集中，總部對(duì)各分、子公司實(shí)時(shí)監(jiān)控，集團(tuán)管理用戶(hù)只要被授予多個(gè)公司的權(quán)限，就可以實(shí)現(xiàn)跨單位實(shí)時(shí)查詢(xún)、跨單位審批、跨單位制單，跨年度查詢(xún)。這樣可減少管理層次，擴(kuò)大管理幅度，加強(qiáng)事中控制和監(jiān)督。華潤(rùn)萬(wàn)家總部可以隨時(shí)獲得各分子公司的財(cái)務(wù)信息，整個(gè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了一套帳管理。

高效率的合并報(bào)表、匯總報(bào)表。由于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的集中管理，使得編制合并報(bào)表變得容易。集團(tuán)總部可以隨時(shí)做匯總報(bào)表和合并報(bào)表，隨時(shí)掌控集團(tuán)綜合數(shù)據(jù)，這只需十幾分鐘的時(shí)間，而且可以做多年數(shù)據(jù)的同比分析。

舉一個(gè)例子，原來(lái)華南財(cái)務(wù)集團(tuán)有182個(gè)人，現(xiàn)在只有90多人，而其它90多人都放在了支援業(yè)務(wù)上。李劍輝給記者算了這樣一筆帳：“假設(shè)每個(gè)人工資為每月2000元，以這筆投資算下來(lái)，一個(gè)月就省下18萬(wàn)，一年下來(lái)接近200萬(wàn)，一年半就能收回投資?！?/p>

通過(guò)多級(jí)參數(shù)設(shè)置及權(quán)限控制，貫徹集團(tuán)財(cái)務(wù)制度、規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提供嚴(yán)謹(jǐn)而靈活的管理機(jī)制。使整個(gè)企業(yè)集團(tuán)達(dá)到統(tǒng)一工作流程、規(guī)范，共同遵守一樣的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)處理流程，從而減輕了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)的難度，支撐了集團(tuán)倡導(dǎo)的全員理財(cái)、全過(guò)程理財(cái)?shù)乃悸贰?/p>

“流程變得非常清晰，整個(gè)集團(tuán)公司工作的一致性都有很大的提高。使工作效率、工作準(zhǔn)確性、可靠性，還有流程的優(yōu)化都上了一個(gè)新臺(tái)階。”歐陽(yáng)敏認(rèn)為初期目標(biāo)已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)，但目光遠(yuǎn)大的華潤(rùn)萬(wàn)家還有更高的追求與目標(biāo)。

行業(yè)推動(dòng)顧問(wèn)式

華潤(rùn)萬(wàn)家更深層的想法是，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，將公司嶄新的財(cái)務(wù)管理思想在新的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中體現(xiàn)出來(lái)，并貫徹執(zhí)行。歐陽(yáng)敏介紹，目前的方案就可以稱(chēng)之為“行業(yè)推動(dòng)顧問(wèn)式”。

“之前沒(méi)有上這個(gè)系統(tǒng),沒(méi)有很好的解決方案，絕大部分財(cái)務(wù)人員都是做技術(shù)核算，最終出一個(gè)報(bào)表，這幾乎已經(jīng)是一個(gè)終極目標(biāo)了，騰不出精力資源去給業(yè)務(wù)實(shí)施評(píng)價(jià)，很難給業(yè)務(wù)提出一個(gè)非常有針對(duì)性的建議。而系統(tǒng)上線(xiàn)以后，我們將從核算導(dǎo)向型過(guò)渡到業(yè)務(wù)支持型的財(cái)務(wù)，在數(shù)據(jù)有了很好的基礎(chǔ)以后，包括挖掘潛力、節(jié)約成本、防范風(fēng)險(xiǎn)，直接給決策層有針對(duì)性的建議，有些現(xiàn)存問(wèn)題立即就可以去糾正, 而且可以將做得好的地方加以完善”。

盡管人數(shù)少了一半，但目前華潤(rùn)萬(wàn)家的財(cái)務(wù)人員已經(jīng)從過(guò)去忙于應(yīng)付錄入數(shù)據(jù)，到現(xiàn)在幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，成為幫助公司高層進(jìn)行決策的一個(gè)良好開(kāi)端。